Création et histoire d’Alpha Private Equity
Alpha Private Equity a été fondé en 1991 au Luxembourg avec une ligne directrice claire : proposer un financement et un accompagnement aux entreprises de taille moyenne et intermédiaire, basées en Europe occidentale. Le fonds d’investissement se concentre sur les sociétés de la zone géographique du Benelux et s’est progressivement étendu aux pays limitrophes : France, Allemagne et Italie.
Aujourd’hui, Alpha Private Equity compte 4 associés bénéficiant de 15 ans d’expérience dans le fonds et combinant plusieurs expertises dans le domaine de la banque d’investissement, de la stratégie économique et de l’ingénierie. Une douzaine d’investisseurs sont en partenariat régulier avec Alpha.
Au total, le fonds de gestion a lancé 7 levées de fonds et financé 96 opérations de capital-investissement.
Portefeuille d’Alpha Private Equity
Alpha démontre une préférence pour le financement d’entreprises familiales innovantes. Le fonds intègre dans son portfolio des sociétés à hauteur de 200 millions maximum. Les secteurs d’investissement du fonds sont au nombre de 4, répartis de la façon suivante :
- Services et distribution : 32 % des investissements
- Mode et design : 25 % des investissements
- Industrie manufacturière : 23 % des investissements
- Loisirs et consommation : 20 % des investissements.
Les investisseurs contribuant au portefeuille d’Alpha Private Equity appartiennent à diverses institutions : fonds de fonds, banques, fonds de pension, compagnies d’assurance ou fonds souverains.
Il répartit son capital dans 5 pays d’Europe :
- Italie : 45 % du capital
- France : 27 % du capital
- Suisse : 10 % du capital
- Allemagne : 10 % du capital
- Benelux : 10 % du capital.
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Informations légales
Alpha Private Equity est une SAS est une société Société étrangère non immatriculée au RCS. Son siège social français est situé 15 rue Bender, 1229 Luxembourg. Le domaine d’activité du fonds est : autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite.
Stratégie d’investissement d’Alpha Private Equity
Alpha Private Equity active une stratégie rôdée pour optimiser la croissance des sociétés financées tout en maîtrisant les risques. Tout d’abord, le fonds sélectionne des PME ou ETI valorisées de 100 à 500 millions d’euros. Il les classe ensuite en groupe de 10 à 20 entreprises de façon à équilibrer les risques de perte. Chaque groupe est financé par une levée de fonds dont le capital est réparti entre les différentes sociétés selon leur taille, leur valorisation et leur potentiel de croissance.
Alpha favorise un traitement multi-sectoriel : les opérations de capital-investissement concernent plusieurs domaines grâce à l’expertise de ses associés. Alpha effectue du capital-risque, du capital-transmission et a également réussi 3 opérations de levées de fonds en capital-développement (LBO, Leveraged-Buy-Out).
→ Sienna IM, au croisement du Private Equity et de l’ESG
Rappels sur le capital investissement
Le Private Equity est une opération d’investissement dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Ce secteur englobe 4 formes d'investissement : capital-risque, capital-développement, capital-retournement, capital-transmission.
Le processus débute par la collecte de fonds auprès d'investisseurs, tels que des fonds de pension, des sociétés de capital-investissement, des family offices, ou des investisseurs individuels. Ces investisseurs fournissent des capitaux à un fonds de Private Equity, géré par une équipe de professionnels. Celui-ci utilise ensuite ces capitaux pour investir dans des entreprises privées.
Une fois les fonds levés, les gestionnaires du fonds de Private Equity identifient des opportunités d'investissement en recherchant des entreprises qui présentent un potentiel de croissance ou de redressement. Ils effectuent une due diligence approfondie pour évaluer la qualité de l'entreprise, son équipe de direction, sa stratégie commerciale et son potentiel de rentabilité.
Lorsqu'une opportunité est identifiée, le fonds investit en acquérant une participation dans l'entreprise. Cette participation peut être majoritaire ou minoritaire, en fonction de la stratégie du fonds.
Une fois qu'un investissement est réalisé, les gestionnaires du fonds de Private Equity travaillent en étroite collaboration avec la direction de l'entreprise pour améliorer sa performance opérationnelle et financière. L'objectif final est de créer de la valeur et de générer des rendements pour les investisseurs du fonds.
Le processus d'investissement en Private Equity est généralement de longue durée, souvent de cinq à dix ans, voire plus. Il convient de noter que le Private Equity comporte des risques, notamment la possibilité de perdre tout ou une partie de l'investissement en cas de difficultés de l'entreprise cible.
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