Création et histoire de FNB Private Equity
La création du fonds Food and Beverage remonte à 2017. À l’initiative de ce projet, trois entrepreneurs initiés au secteur de l'agroalimentaire : Olivier Marchand, Valérie Lutt et Antoine Sage.
Dès le début, FNB choisit de s’adresser exclusivement aux PME agroalimentaires de France et d’Europe. Le fonds apporte également un intérêt particulier aux enjeux de transition environnementale : adapter la production à l’essor démographique, soutenir la transition énergétique, alléger l’empreinte écologique de la production industrielle.
En 2019, FNB Private Equity est le premier fonds français à mettre en application la Loi Pacte, c’est-à-dire à orienter 100 % des plus-values sur les intérêts générés vers les salariés et les entreprises de son portefeuille.
En 2022, FNB obtient le statut de Société à mission.
En 2023, le fonds décroche son premier financement pour FNB Europe Fund SLP II, d’un montant de 100 millions d’euros.
À ce jour, l’équipe FNB compte à sa tête Olivier Marchand (Président), Valérie Lutt (Directrice générale) ainsi qu’une équipe de 9 spécialistes de l'investissement (5 salariés et 4 mandataires).
Portefeuille Private Equity de FNB Private Equity
Comme son nom l’indique, Food and Beverage axe uniquement ses financements vers les sociétés du secteur alimentaire. Cela inclut de nombreuses entreprises potentielles (hors domaine agricole et restauration). Les champs professionnels sont également diversifiés, allant du marketing à la finance en passant par le commercial. FNB investit principalement en capital-transmission ou en rachat avec effet de levier (Leveraged buy-out).
Société à mission, FNB se concentre sur les enjeux de transition environnementale et sociale qui concernent 3 pôles :
- transition alimentaire : nutrition, accès à l’alimentation, valorisation des productions locales ;
- transition climatique : réduction des émissions de carbone, gestion des déchets, protection de la biodiversité ;
- transition sociétale : éthique de travail, partage des valeurs, rémunération équitable.
Parmi les entreprises financées et accompagnées par FNB, on compte de grandes marques alimentaires françaises comme Mousline (80 millions d’euros, octobre 2022) ou Legal Café (60 millions, juin 2023).
Consultez le portfolio de FNB sur le site officiel.
Informations légales
FNB Private Equity est une SAS est une société SAS par actions simplifiée. Son siège social français est situé 42 rue de Bassano, 75008 Paris. Son capital social est de 32 951 euros. Le fonds est également enregistré à l’ORIAS sous le numéro 16001805.
Stratégie d’investissement de FNB Private Equity
La plupart des financements de FNB Private Equity appartiennent à la catégorie du capital-transmission. FNB effectue du capital-innovation et du capital-développement de façon plus occasionnelle. Les entreprises ciblées ont une valeur comprise entre 15 et 85 millions d’euros.
FNB oriente ses investissements vers des entreprises locales faisant partie du domaine agroalimentaire et de la grande consommation. Le ticket s’élève à 20 millions d'euros maximum, et les financements sont fournis à hauteur de 80 % par des institutions françaises comme les banques, assurances et autres fonds institutionnels.
Plusieurs critères sont pris en compte en amont pour sélectionner les entreprises du portefeuille :
- uniquement des PME et ETI
- une localisation en France ou en Union européenne
- de 50 à 250 employés maximum
- un objectif de croissance compatible avec les enjeux de transition climatique, sociétale et alimentaire soutenus par FNB.
→ Alpha Private Equity : une approche multi-sectorielle
Rappels sur le capital investissement
Le Private Equity met en lien des investisseurs, tels que des fonds de capital-investissement, et des entreprises privées en recherche de financement pour accélérer leur croissance. Ce type d’opération financière peut prendre diverses formes selon la maturité de la société : capital-risque, capital-développement, capital-retournement et capital-transmission.
L’investisseur-type est généralement un investisseur institutionnel, comme une société de capital-investissement, un fonds de pension ou un fonds de dotation. Certains investisseurs particuliers, prêts à investir des sommes importantes sur une période prolongée, peuvent aussi être sollicités. Ils doivent avoir une expertise en matière d'investissement ou s'entourer de professionnels pour évaluer les opportunités.
En investissant dans des entreprises en croissance, les investisseurs peuvent bénéficier de plus-values en cas d’activité fructueuse. Le Private Equity offre aussi un contrôle plus actif sur les entreprises, ce qui permet d'influencer les décisions et les opérations. En outre, les investisseurs peuvent bénéficier de l'effet de levier, en utilisant la dette pour financer une partie de l'investissement. Cependant, il convient de noter que le Private Equity comporte des risques, notamment la possibilité de perdre tout ou une partie de l'investissement si l'entreprise ne réussit pas.
→ Archimed Private Equity : priorité à la santé
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