Création et histoire de iXO Private Equity
La création d’iXO Private Equity remonte à 2003, sur une initiative de l’Irdi (Institut régional de développement industriel) de la région Midi-Pyrénées. Depuis 2011, iXO Private Equity a pris son indépendance et est entièrement orchestré par son équipe de gestion.
La croissance d’iXO a été rythmée par quatre levées de fonds, dont les plus récentes sont iXO3 en 2014 (150 millions d’euros) et en 2019, iXO4, son record (200 millions d’euros). Le fonds iXO Private Equity a choisi d’orienter son activité de conseil et de financement aux PME et ETI réalisant 20 à 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec des financements en fonds propres allant de 5 à 20 millions d’euros. Son activité se décline en trois grands volets : capital-développement, Leveraged Buy Out et capital-risque.
En une dizaine d’années, iXO a vu grandir son activité avec 700 millions d’euros sous gestion. Son parti-pris initial reste le même : encourager le développement économique des entreprises du Grand Sud, soit les régions PACA et Auvergne-Rhône-Alpes et, depuis 2019, l’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine qui concentrent respectivement 30 % de ses financements. Il fait partie des meilleurs fonds de Private Equity français dans le Grand Sud.
Portefeuille Private Equity de iXO
En 2023, le fonds iXO gère un portefeuille de 820 millions d’actifs, avec une équipe de 17 experts répartis dans 4 bureaux (Toulouse, Bordeaux, Marseille et Lyon). Sur les 15 dernières années, iXO a investi 630 millions d’euros au cours de 300 opérations de financement.
La société, attachée à son ancrage régional, finance uniquement des ETI et PME du Grand Sud, dans des domaines variés : l’industrie, l’informatique, la santé, l’agroalimentaire et la distribution. Parmi les entreprises innovantes accompagnées par iXO, on compte notamment ISKN (matériel de graphisme), Sigfox (télécommunication), ou encore Antabio (laboratoire pharmaceutique). Dans les domaines de l’industrie et de la construction, iXO a accompagné Lagarrigue (appareils orthopédiques) Recaero (matériel aéronautique) GA Smart Building (constructeur de bureaux neufs).
Découvrez le portefeuille d’investissements iXO sur le site officiel.
Informations légales
iXO Private Equity est une SAS est une société SAS par actions simplifiée. Son siège social français est situé 34 rue de Metz, 31000 Toulouse. Son capital social est de 531 750 euros. Le fonds bénéficie de l’agrément de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) en qualité de société de gestion de portefeuille sous le numéro GP03018. Il est également agréé AIFM depuis 2014 pour la gestion des FPCI (Fonds Professionnels de Capital Investissement).
Stratégie d’investissement de iXO
Le fonds iXO opère sur 3 catégories de capital-investissement et indique une moyenne de financement de 60 millions d’euros par an. Ceux-ci sont répartis de la façon suivante :
- capital-transmission pour accompagner la reprise et la cession d’entreprises matures : 50 %
- capital-développement, destiné aux PME et PMI prometteuses : 30 %
- capital-risque pour les jeunes sociétés : 20 %.
En tant que fonds de gestion régional, iXO gère une part importante de fonds d’investissements de proximité (FIP) : ceux-ci représentent 40 % de ses actifs. Le fonds opère un arbitrage entre les entreprises plus pérennes finançables par capital-transmission mais soutient également des PME et start-up en premier stade de développement à hauteur de 2 à 5 millions par financement.
→ FNB Private Equity, le spécialiste de l’agroalimentaire
Rappels sur le capital investissement
Le Private Equity, ou capital-investissement en français, est une stratégie d'investissement qui implique l'achat de parts d'entreprises non cotées en bourse. Ce mode d'investissement repose sur une approche à long terme visant à améliorer la performance de ces entreprises, souvent en réorganisant leur structure, en apportant des ressources et des compétences, et en favorisant leur croissance.
Le Private Equity figure dans la catégorie des placements à risque : il s’adresse aux profils d’investisseurs dynamiques, capables de mobiliser un capital important et de le bloquer sur 5 à 7 ans. Il est important d’avoir en tête les différents risques inhérents au capital-investissement : l’illiquidité, le risque de perte en capital ainsi que la volatilité due aux variations des cycles économiques.
→ Waterland Private Equity, l’expert du buy-and-build
Important : Climb n'est pas une entreprise appartenant à la société présentée dans cet article. Climb n’est pas affilié à ce fonds pour ses opérations commerciales, et n’a pas été rémunéré pour une quelconque communication. Notre équipe d'experts en finance se tient disponible pour répondre à toutes vos demandes d'informations et besoins concernant le conseil en investissement et les produits de placements. Les conseils apportés sur la stratégie de patrimoine ne donnent pas lieu à une obligation de résultat, en particulier si les rendements des produits ne sont pas garantis. Si vous constatez une incohérence concernant les informations mentionnées sur cette page, contactez le management de Climb pour demander une modification.