Création et histoire de Montagu
En 1968, la Midland Bank acquiert des parts dans le Montagu Trust, un fonds privé incluant la banque d'affaires Samuel Montagu & Co., située à Londres, et choisit de le valoriser via un portefeuille. Ultérieurement, en 1974, la Midland Bank rachète entièrement le fonds, avant d'être elle-même acquise par la HSBC, transformant ainsi le département en HSBC Private Equity en 1992.
En 2003, les partenaires et salariés de HSBC Private Equity rachètent 80,1 % des actions de HSBC Private Equity, et en 2013, ils acquièrent les 19,9 % restants. La société, désormais indépendante, est renommée Montagu Private Equity, et les partenaires en détiennent la totalité des parts.
Aujourd'hui, plusieurs noms bien connus sont aux commandes et fixent le cap. Nous pouvons par exemple citer Antoine De Peguilhan de Larboust de Thermes, le directeur général, Pascal Ambrosi (MBA Harvard), ou encore Guillaume Jabalot, un des partenaires. L'équipe de management est constituée de spécialistes de la gestion venant d'horizons complémentaires : capital-investissement, capital-développement, gestion d'opérations d'acquisition, conseil grands comptes, etc.
Portefeuille Private Equity de Montagu
En 2023, Montagu indique qu’elle gère un total de 11 milliards d'euros d'actifs à date, dispose d'une solide équipe de plus de 180 personnes et opère à partir de six bureaux situés à Francfort, Londres, Luxembourg, New York, Paris et Varsovie. Ses actifs sont répartis sur plus de 50 sociétés générant chaque année 4,3 milliards d’euros de revenus. Cet acteur majeur sur le marché européen fait donc partie des meilleurs fonds de Private Equity en France.
Le gestionnaire de fonds détient une connaissance approfondie dans cinq domaines clés, visant à placer des investissements d'acquisition ou LBO dans des marchés durablement résilients avec une croissance structurelle inhérente.
Santé : Montagu focalise ses efforts d'acquisition dans le domaine de la santé sur trois secteurs :
- Les dispositifs de technologie médicale qui sont intégrés et cruciaux pour un produit ou un processus.
- Les logiciels médicaux qui optimisent l'information, la coordination et les flux de travail, contribuant ainsi à améliorer les résultats pour les patients grâce à l'innovation.
- Les prestations de santé vitales au niveau local.
Services financiers : Montagu choisit des sociétés proposant des services modulables à divers intervenants du secteur, qui, par le passé, auraient pu être réalisés en interne.
Données essentielles : entreprises possédant des bases de données de premier ordre, indispensables pour leurs clients et intégrées dans les processus fondamentaux.
Infrastructure numérique : Sociétés offrant des services modulables à des entreprises de divers domaines, les aidant ainsi à s'intégrer dans l'économie numérique en forte période d'innovation.
Éducation : type d'entreprise contribuant à l'amélioration des performances académiques des élèves et à la qualité des établissements qui les forment.
Découvrez leur portfolio complet pour en savoir plus sur les entreprises composant le portefeuille d’actifs de Montagu.
Informations légales
Montagu Private Equity est une SAS est une société par actions simplifiée immatriculée en France sous le numéro B 447 775 669 au RCS de Paris, membre d'un groupe international. Son siège social français est situé 41 avenue George V, 75008 Paris. Son capital social est de 125 460 euros. La société est agréée par l'Autorité des marchés financiers en France en tant que société de gestion de portefeuille sous le numéro GP 07000008. Les détails de l'enregistrement se trouvent sur https://www.amf-france.org/fr.
Stratégie d’investissement de Montagu
Montagu a développé une base d'investisseurs solide et diversifiée. Voici leur répartition géographique :
- Europe : 41%
- Amérique du Nord : 27%
- Asie : 22%
- Moyen-Orient : 10%
Concernant le type d’investisseurs, ils se décomposent de la façon suivante :
- Fonds de pension : 43%
- Fonds souverain : 19%
- Fonds de fonds : 12%
- Assurances : 12%
- Fondations : 5%
- Family Office : 3%
- Banques : 2%
Le site web offre de plus amples informations sur Montagu, son équipe, son directeur et président Antoine De Peguilhan de Larboust de Thermes, son portefeuille, ses actualités, ses responsabilités et ses coordonnées ici : https://montagu.com/about-us/. Les chiffres mentionnés ci-dessous ont été mis à date du 28 septembre 2023.
→ Waterland Private Equity, l’expert du buy-and-build
Rappels sur le capital investissement
Dans le domaine de la finance, le capital investissement se distingue comme un moteur essentiel pour le développement et la croissance des entreprises. Cette branche de la finance implique l'allocation de capital dans le but d'acquérir des parts significatives d'une entreprise ou société, permettant ainsi d'influencer son activité et d'orienter son développement.
Les acteurs principaux dans ce secteur sont les directeurs, qui assument la responsabilité de la gestion des investissements et des comptes de l'entreprise. Leur rôle est de veiller à ce que chaque investissement soit judicieusement utilisé et que les comptes reflètent fidèlement la santé financière de la société. Ils font aussi en sorte que les entreprises maintiennent un cap sain pour assurer la disponibilité des fonds nécessaires à l'expansion et à l'activité continues.
Les partners, acteurs clés, jouent également un rôle vital, collaborant étroitement avec les directeurs et les entreprises pour assurer une gestion efficace. Ils scrutent les comptes, évaluent les créances et déterminent les meilleures stratégies d'investissement pour maximiser le rendement du capital investi. Dans ce contexte, le terme "cap" fait souvent référence à la capacité financière ou au plafond d'investissement disponible pour une entreprise donnée.
La date est un élément crucial dans le capital investissement. Les dates d'entrée et de sortie des investissements, ainsi que les dates de clôture des comptes, sont scrupuleusement surveillées pour assurer la rentabilité et la conformité. En fin de compte, le capital investissement est un domaine de la finance où la gestion rigoureuse, l'évaluation des créances, la collaboration entre partners et entreprises, et la surveillance constante des comptes et des dates sont indispensables pour réaliser le plein potentiel de chaque investissement disponible.
Précisions sur le terme LBO : Le leveraged buy-out (LBO) ou rachat avec effet de levier est un montage financier permettant le rachat d'une entreprise en cession en ayant recours à beaucoup de dettes.
→ IXO Private Equity, la société de gestion du Grand Sud
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