Création et histoire d’Ardian Private Equity
La naissance d’Ardian remonte à 1996, date à laquelle le groupe d’assurances AXA décide de créer une branche dédiée au capital-investissement. Celle-ci, baptisée AXA Private Equity, se lance dans le LBO (Leveraged buy-out) sur le marché français. Elle dispose d’un fonds de 100 millions de dollars et travaille avec deux clients.
Deux ans après sa création, Ardian se lance dans le marché du Growth et oriente ses financement vers les entreprises du digital. En 1999, elle se lance dans le marché secondaire, qui consiste à gérer des fonds de fonds secondaires et des portefeuilles privés. Forte de cette nouvelle spécialisation, la société va devenir leader dans l’investissement en fonds de fonds secondaires au niveau mondial.
Au fil des années suivantes, Ardian développe d’autres équipes :
- les branches Expansion, Infrastructure et Private Credit (2002),
- la branche Co-Investissement (2005),
- la branche ESG avec une redistribution des plus-values de cession aux employés des sociétés sous gestion (2008).
En 2022, Ardian a remporté le prix Firm of the Year in France des Private Equity International Awards 2022
Portefeuille Private Equity d’Ardian
Un quart de siècle après sa création, Ardian est un groupe bien implanté dans le monde du Private Equity avec 150 milliards d’euros sous gestion. Ardian est piloté par deux comités :
- Comité Exécutif dirigé par Dominique Senequier, la présidente d’Ardian
- Comité de Surveillance avec Patrick Thomas comme président.
Ardian orchestre des fonds qui financent des sociétés non cotées en Europe, Amérique, Asie et Moyen-Orient. Il travaille avec 1400 investisseurs (dont 600 clients privés) et redirige les fonds vers plusieurs types de structures : organismes publics, fonds de pensions, institutions…
Les secteurs soutenus par Ardian appartiennent aux catégories suivantes :
- Santé : MonVéto (France), Biofarma (Italie),
- Logiciels : Taxually (Hongrie), Easyware (France),
- Technologie, Médias et Télécoms : Aire Network (Espagne), SERMA Group (France),
- Biens et services de consommation : Power Home (USA),
- Complexes de bureaux : Vespucci (Italie), Quartier 21 (Italie),
- Services aux entreprises : Uptoo (France), Assist Digital (Italie),
- Energie : Green Yellow (France), Vårgrønn (Norvège).
En tout, Ardian détient un portefeuille de 240 sociétés. Depuis 2008, les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) sont ajoutés à la liste des pré-requis pour garantir la durabilité des sociétés financées. Sur l’ensemble du portefeuille, 127 sociétés respectent une feuille de route individualisée ESG.
Informations légales
Ardian Private Equity est une société SAS par actions simplifiée. Son siège social français est situé 20, place Vendôme, 75001 Paris. Son capital social est de 269 447 euros. Le fonds bénéficie de l’agrément de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) en qualité de société de gestion de mandats sous le numéro GP99039.
Stratégie d’investissement d’Ardian Private Equity
Le groupe Adrian décline sa stratégie d’investissement en plusieurs pôles : LBO, Growth, Co-investissement, Expansion et Fonds nord-américains. La priorité reste sur les marchés européens, où Ardian est n°1. Le groupe a déployé des bureaux dans les grandes villes d’Europe : Paris, Londres, Francfort, Milan et Madrid.
Ardian suit 3 lignes directrices pour mener à bien ses stratégies financières :
- sélection d’entreprises solides, en croissance,
- sélection de secteurs ayant une capacité de rayonnement à l’international ;
- intégration des critères ESG à la démarche d’investissement.
Le groupe dispose d’experts en investissement afin de suivre les sociétés de ses fonds, qu’ils soient du marché primaire ou secondaire. Ceux-ci interviennent à différents stades, depuis l’audit d’acquisition jusqu’au plan de croissance en passant par l’optimisation des critères ESG et, à terme, la cession.
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Rappels sur le capital-investissement
Le Private Equity désigne un type d'investissement où des fonds sont investis dans des entreprises non cotées en bourse. Les investisseurs fournissent des capitaux en échange d'une participation dans ces entreprises. Les sociétés de Private Equity acquièrent, gèrent et revendent ces participations pour réaliser des profits, souvent en utilisant des leviers financiers ou des stratégies de restructuration.
Voici quelques termes incontournables pour bien comprendre les rouages du Private Equity :
Audit d'acquisition : Analyse détaillée des aspects financiers, opérationnels et juridiques d'une entreprise cible dans le cadre d'une acquisition potentielle en private equity.
Business angel : Investisseur individuel fournissant des fonds et des conseils à de jeunes entreprises en démarrage en échange d'une participation.
FCPR (Fonds Communs de Placement dans l'Innovation) : Fonds d'investissement français destiné à soutenir les entreprises innovantes.
Growth capital : Investissement visant à financer et à développer une entreprise déjà établie pour stimuler sa croissance.
Leveraged Buy Out (LBO) : Acquisition d'une entreprise en utilisant une combinaison significative de dettes, où les actifs de la société acquise servent de garantie pour le prêt.
Marché primaire et secondaire : Le marché primaire concerne les investissements directs dans de nouvelles entreprises, tandis que le marché secondaire implique la revente de parts déjà détenues dans des entreprises privées.
→ HLD Private Equity, la promesse du long terme
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