Création et histoire de Rothschild Private Equity
C’est un nom bien installé dans le paysage de la banque privée. Il figure également en bonne place parmi les meilleurs fonds de capital-investissement en Europe.
Avec une forte spécialisation dans la gestion d’actifs, le groupe Edmond de Rothschild est basé à Genève mais s’est rapidement déployé en secteurs d’expertise spécifiques. C’est ainsi que naît en 2002 Edmond de Rothschild Investment Partners, une filiale spécialisée dans le non coté. Ce premier fonds, consacré aux financements dans la biotech et les PME, devient indépendant de la maison-mère en 2018.
Le groupe continue ses activités dans le capital-investissement sous la dénomination Edmond de Rothschild Private Equity, ou EdRPE. En 2022, le fonds a accompagné 200 entreprises avec 3,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion et se positionne dans la finance verte avec plusieurs actions :
- le fonds Evergreen Fund C avec une stratégie Buy-out en Union européenne et USA ;
- le label Greefin, attribué en 2015 par le gouvernement, qui garantit l’orientation finance verte des fonds d'investissement ;
- le label Relance, attribué en 2020 par le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, pour le soutien des PME et ETI françaises.
Edmond de Rothschild Private Equity gère des fonds qui investissent dans 10 à 20 entreprises valorisées entre 100 millions et 2000 millions d’euros. Le montant des financements va jusqu’à 45 millions d’euros.
Portefeuille Private Equity de Rothschild
Edmond de Rothschild Private Equity articule son portefeuille autour de 3 grands axes : capital croissance, marchés émergents et actifs réels.
Le capital-croissance vise le long terme : le fonds accompagne les entreprises depuis la stratégie de développement jusqu’à l’opérationnel. Ce volet regroupe plusieurs fonds :
- Elyan, qui conseille les familles de fonds de private equity ERES et Privilège ;
- Privilege access, qui sélectionne les fonds ;
- Edritech, spécialisé dans le sourcing de fonds tech en Israël ;
- Kennet, fonds spécialisé en technologies ;
- Trajan, qui opère dans la transmission d’entreprises ;
- Peakbridge, positionné dans l’agritech et la foodtech.
Le volet des marchés émergents se focalise sur les PME régionales et les accompagne dans une optique de croissance durable. Les fonds de cette catégorie sont :
- Amethis, pour le Buy-Out en capital-développement et le capital-croissance en Afrique ;
- Moringa, dans l’agro-écologie.
Enfin le secteur des actifs réels cherche à dynamiser des infrastructures à impact positif sur le social, l’environnement et l’économie avec :
- Boscalt, dans l’hôtellerie ;
- Ginkgo, dans la rénovation urbaine ;
- TIIC, dans les transports ;
- Pearl Infrastructure Capital, dans les infrastructures environnementales.
Consultez ici le portefeuille complet d’EdRPE.
Informations légales
Edmond de Rothschild Private Equity est une société SAS par actions simplifiée. Son siège social français est situé au 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris. Son capital social est de 2 700 000 euros. Le fonds bénéficie de l’agrément de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) en qualité de société de gestion de mandats sous le numéro GP-15000027.
Stratégie d’investissement de Rothschild Private Equity
Le groupe EdRPE combine deux grandes lignes directrices dans son processus de Private Equity : accompagner la performance financière de PME et ETI non cotées, et privilégier les sociétés à impact positif.
Concrètement, 9 projets EdRPE sur 15 financent directement des Objectifs de Développement Durables des Nations Unies. Au global, le groupe oriente ses financements vers les activités suivantes :
- développement urbain ESG
- valorisation du capital humain
- croissance durable des marchés émergents
- protection de la biodiversité.
Afin d’évaluer les performances ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance), Rothschild Private Equity s’appuie sur plusieurs outils de mesure, à commencer par l’expertise des gestionnaires ESG rattachés au secteur. Le fonds renforce son autorité en la matière avec d’autres engagements :
- membre de la Commission européenne ESG depuis 2020 ;
- signataire de l’UNPRI2 (Principes pour l’investissement responsable) depuis 2016 ;
- détenteur du score de A sur les modules Strategy & Governance, Private Equity, Infrastructure en 2019.
→ HLD Private Equity, la promesse du long terme
Rappels sur le capital-investissement
Initialement réservé aux investisseurs institutionnels ou fortunés, le private equity, ou capital-investissement, est devenu une option d'investissement de plus en plus prisée du grand public. Ce pour plusieurs raisons :
- il propose des rendements plus élevés par rapport à d'autres classes d'actifs ;
- il permet de réaliser des profits potentiellement significatifs ;
- il ouvre la possibilité d’investir dans l’économie réelle (PME et ETI).
Ainsi, contrairement à aux investissements traditionnels, le Private Equity permet aux investisseurs de participer activement à la croissance et à la gestion des entreprises dans lesquelles ils investissent.
Les conditions économiques ont également contribué à sa popularité : les taux d'intérêt bas ont incité les investisseurs à rechercher des rendements plus élevés, quitte à accepter pour cela un niveau de risque plus élevé. En cela, le Private Equity s’avère une option de diversification intéressante pour un portefeuille d’investissement, à condition d’avoir déjà un capital assuré et d’investir à la hauteur de ses moyens dans des fonds qui ont fait leurs preuves.
→ Ardian Private Equity, leader du marché secondaire
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